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    中國集成電路迎來飛速發展的春天



    2013年中國半導體產業注定無法平靜:

        展訊被清華紫光收購后從美國NASDAQ私有化退市,銳迪科已經收到上海浦東科技私有化收購邀約;

        上海瀾起成功登陸NASDAQ,矽力杰、敦泰、匯頂、全志等準備在大陸或臺灣上市;

        新一屆政府要大力發展集成電路產業,半導體將成未來國家扶植的重點。

        據中國半導體協會IC設計分會公布的數據,2013年全行業銷售額有望達到874.48億元(142.19億美元),比2012年的680.45億 元增長28.51%,占全球集成電路設計業的比重預計為16.73%(2013年全球設計業將增長5%~6%,銷售額預計為850億美元),比2012年 的13.61%提升了3.12個百分點。

    一、中國集成電路規模不小、差距很大,不過已到突破點

        數據分析上述事件或動態,肯定令大家對中國集成電路產業過去幾十年的發展感到歡欣鼓舞,其實中國半導體產業距離世界先進水平還差的很遠,用低端產品 堆起來的營收占比也不能證明中國IC在全球的位置,就像中國的專利數量不能代表中國的核心技術,中國的論文總量也不能代表中國的科研水平。

        不過中國集成電路確實已經到了突破口,到了實現從量變到質變的轉折點。

        前幾天在上海遇到在美國某知名IC公司就職的同學,聊起大陸半導體的發展一樣感慨不少,他們公司現在一半研發人員來自上海,目前新招聘員工也主要來 自大陸畢業生,雖然大陸媒體對本地高等教育頗有微詞,其實整體素質和發展潛力并不差美國,可以說中國目前初級工程師資源全球難比,這也是吸引眾多跨國公司 紛紛將研發中心設置在大陸的重要原因。

        不過對于大陸IC設計公司而言,僅僅有足夠多的人力資源儲備遠遠不夠,與跨國公司紛紛來華相比,這兩年海思開始布局海外,在臺灣及美國設置研發中 心,高薪聘請頂尖研發人才,一進一出說明了中國半導體發展面臨的困境:高端人才奇缺,半導體產業發展自身努力固然重要,引進外力卻是保持高速發展的捷徑毋 庸置疑,可以說中國集成電路產業要真正實現突破,走出去、引進來是唯一的戰略。只看過豬跑沒吃過豬肉永遠不知道豬肉味道。

        中國IC設計公司發展一般經歷幾個階段:一、實現年營收超過2000萬美元,自負盈虧,據IC設計分會統計大陸年營收超過億元人民幣的企業幾年將達 到124家;二、年營收超過5000萬美元申請上市;目前已經上市或即將上市的企業已經超過20家;三、年營收接近或超過10億美元;在某些關鍵領域立 足,目前大陸只有海思和展訊兩家。

        看似大陸IC設計公司的金字塔結構很合理,其實這與全球集成電路產業的發展并不相符,集成電路產業呈現越來越集中的發展格局,收購和兼并的結果是公 司規模越做越大,以臺灣的發展經驗來看,過去幾年聯發科連續并購了雷凌和晨星兩家十億美元量級的公司,目前年營收已經高居全球前幾位,聯發科一家的營收可 能已經超過臺灣地區其他IC設計公司的總和,雖然這幾年聯發科給高通的壓力越來越大,不過從目前LTE的發展來看,聯發科在技術上與高通真正抗衡依然需要 更加努力,回頭看看大陸的IC設計水平及規模,其實距離聯發科依然有不小一段距離。

    二、發展難題:國際并購資金不足、高端人才奇缺

        很多朋友建議大陸IC設計企業應當增加并購,老杳一直持反對觀點,這幾年的業界生態也證明了這一點,隨著國民技術、北京君正等公司的上市,目前在海 內外已經上市的十幾家公司其實國內收購資金并不缺,不過過去幾年大陸公司的并購不多,最主要的原因在于即使已經有上百家公司營收過億,真正具有并購價值的 公司并不多,即使有部分收購溢價也都很高,并購可能會增加營收,對公司的發展未必一定有利,可以說目前大陸的IC設計發展水平依然沒有達到并購發展的地 步,更多是低層次的重復,上市公司實施國際并購時資金不足,實施國內并購則價值不足。

        有人說展訊、銳迪科的私有化是國進民退的結果,理論上講固然沒錯,其實只不過是國有資本在發揮作用,應當說目前NASDAQ并不是半導體企業上市的 最佳選擇,原因很簡單,PE太低不利于企業通過并購快速發展,一旦展訊銳迪科回歸大陸A股上市,以目前兩家公司的發展潛力,PE將是NASDAQ的幾倍, 有A股市場支撐,展訊銳迪科相信將由足夠的資金進行國際并購,也有足夠的實力走出國門或吸引更多高端人才回歸。

        過去幾年國家為吸引更多高端人才回國,推出了包括千人計劃等眾多政策,至少在集成電路行業來看其實效果并不大,原因很簡單,半導體行業大陸人才在跨國公司能爬到高層的本來就少,能被吸引回來就業的概率更小。

    三、中國集成電路要突破需要政府鼎力支持。

        從909開始其實國家對集成電路產業一直持扶植政策,不過更多采用撒胡椒面的模式,資金分散、多點支持,在產業發展初期應當說沒有錯,伴隨著中國市 場經濟特別是中國制造的崛起,諸如展訊、海思、銳迪科等一批有規模有一定實力的公司正慢慢崛起,未來十年政府需要做的是重點支持這些已經被市場認可、證明 的公司做大做強。

        三星崛起離不開韓國政府的大力支持,很多人說韓國傾全國之力造就了三星,中國現在需要做的就是將過去撒胡椒面的資金集中起來重點支持幾家真正有潛力 的公司,任何一個國際公司的崛起都離不開政府的大力支持,華為、中興如此,聯想、海爾也一樣,政府支持、企業給力是產業發展的必由之路。

        從全球格局來看,政府支持集成電路是必然結果,道理很簡單,斯諾登事件的發生讓很多國家感到膽寒,沒有集成電路做基礎,一個國家很難保證有什么秘密 可言,前不久國家在杭州舉辦集成電路產業調研,傳出來的消息主要包括兩點:1、國家要投入巨資扶植集成電路產業發展;2、國務院要成立集成電路領導小組協 調產業發展,對中國半導體產業而言當然是巨大利好,如上所言,老杳希望除了資金和政策,政府能在扶植重點上與過去多年的策略有所改變。抓大放小、集中發展。

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